Financiero, Mercado de Valores y Banca

  • Financiero, Mercado de Valores y Banca

  • Asesoría a un sindicato de bancos nacionales y extranjeros en el financiamiento otorgado a Volcan Compañía Minera S.A.A. por US$ 200 millones. El Banco Continental y BBVA Securities Inc. actuaron como Estructuradores Principales y BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer actuó como Agente Administrativo; Scotiabank Perú S.A.A. actuó como Agente Local de las Garantías; el Bank of Nova Scotia Trust Company de Nueva York actuó como Agente Extranjero de las Garantías; y los Prestamistas fueron Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Credit Suisse, Sucursal de las Islas Caimán, Deutsche Bank AG, Sucursal de Nueva York, JPMorgan Chase Bank N.A., Société Générale, el Bank of Nova Scotia y UBS Loan Finance LLC.

  • Asesoría al Banco de Crédito del Perú en el financiamiento otorgado a la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A (Buenaventura) por US$ 450 millones. El Banco de Crédito del Perú actuó como Estructurador Principal de la Operación, Agente Administrativo y Agente de Garantías. NATIXIS, Banco de Crédito Inversiones Chile y Scotiabank S.A.A. actuaron como Agentes de Estructuración Principales. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. actúo como Agente de Estructuración. Los prestamistas son Banco de Crédito del Perú Sucursal de Panamá, Banco Crédito e Inversiones Miami Branch, Scotiabank Peru S.A.A., NATIXIS, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Grand Cayman Branch, BNP Paribas, Société Générale, and Atlantic Security Bank.

  • Asesoría a Société Générale en la transacción para el financiamiento de US$ 70 millones, otorgados a la Compañía Minera Condestable S.A. Société Générale, actúo como Proveedor de Cobertura de Tipo de Interés, Agente Administrativo, Agente de Garantías Offshore y Único Agente de Estructuración y Bookrunner. Scotiabank Peru S.A.A. actúo como Agente de Garantías Local. Los prestamistas fueron Société Générale, Scotiabank Peru S.A.A., Standard Chartered Bank y NATIXIS.

  • Asesoría a Medifarma en la estructuración de crédito con el BBVA Banco Continental por la suma de US$ 12’500,000.00 con garantía fiduciaria.

  • Asesoría a entidades multilaterales y agencias de crédito a la exportación en un financiamiento por más de US$ 2,250 millones para el proyecto de exportación de gas de Camisea (Camisea II). Los organismos financieros que participaron en la operación fueron: Banco Interamericano de Desarrollo, Exim Bank de los Estados Unidos, IFC, Export-Import Bank de Korea y SACE (Italia). El grupo de bancos comerciales estuvo conformado por Société Générale, BBVA, Calyon, Sumitomo, ING, Mizuho y Banco de Tokyo-Mitsubishi.

  • Asesoría a un sindicato de entidades nacionales y extranjeras en el financiamiento a Pluspetrol Norte S.A. por US$ 170 millones.

  • Asesoría a Concesión Canchaque S.A. en el financiamiento otorgado por Deutsche Bank y Cofide, este último como agente fiduciario, para la construcción de la carretera Empalme 1B – Buenos Aires – Canchaque hasta por un monto de US$ 45 millones.

  • Asesoría al Banco Continental con respecto al otorgamiento de un financiamiento para la expansión de una planta de refinación minera por US$ 93.5 millones.

  • Asesoría al Banco Continental con respecto al otorgamiento de un financiamiento a favor de una Municipalidad Local con garantías sobre arbitrios.

  • Asesoría a la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A. y a la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A., en la estructuración del financiamiento para la ejecución de obras de construcción por más de US$ 600 millones, operación que ha recibido por parte de CG/LA Infrastructure el premio a la mejor operación de financiamiento del año 2006 en Latinoamérica.

  • Asesoría a una empresa concesionaria de obras de infraestructura vial en el proceso de estructuración y colocación de una emisión de instrumentos representativos de deuda en el mercado norteamericano bajo la Regla 144A hasta por US$ 213 millones operación que ha sido calificada como “Infrastructure Project Bonds Deal of the Year 2006” por la Revista “Project Finance Magazine”.

  • Asesoría a Compañía Minera Poderosa S.A. en la estructuración de financiamiento por US$ 25 millones otorgado por el Scotiabank del Perú.

  • Asesoría a Medifarma en la estructuración de crédito con IIG por US$ 13 millones con garantía fiduciaria.

  • Asesoría al Banco de Crédito del Perú en el proceso de emisión por oferta pública de bonos corporativos por parte de una empresa del sector hidrocarburos hasta por US$ 250 millones.

  • Asesoría al Banco de Crédito del Perú con respecto al otorgamiento de un financiamiento para la construcción de una central de generación eléctrica por un monto de US$ 120 millones.

  • Asesoría a una empresa agroindustrial en la obtención de un financiamiento sindicado liderado por el Citibank N.A.

  • Asesoría al Banco Continental y al Banco Interamericano de Finanzas en una operación de project finance para financiar la expansión de un casino.

  • Asesoría al Banco de Chile en una operación de financiamiento a una empresa importadora de vehículos de lujo.

  • Representación de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (empresa vinculada al BID) y de Deutsche Investitions-und Entwicklungsgessellschaft mbH (empresa vinculada a la KfW), en una operación de financiamiento para la concesión del ferrocarril del centro.

  • Asesoría a Norvial S.A. en el financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la International Finance Corporation (IFC), para la construcción de las obras correspondientes a la concesión del tramo Ancón-Huacho- Pativilca de la Carretera Panamericana Norte.

  • Asesoría al Banco Continental, BankBoston N.A.; Atlantic Security Bank, GC; Natexis Banques Populaires; Bayersiche Hypo-und Vereinsbank Ag, IBF Branch; Standard Bank London Limited y BankBoston, N.A., Sucursal del Perú en un préstamo sindicado a favor de Pluspetrol Norte S.A.

  • Asesoría a la Concesionaria Interoceánica Norte S.A, Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A. para el otorgamiento de una línea de crédito otorgada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) con garantía de la República del Perú, por un monto mayor a US$ 200 millones.